Норвегия, 1987 год. Молодой человек по имени Евронимус стремится создать новое направление в тяжелой музыке — норвежский блэк-метал. Он организует группу Mayhem, которая вскоре находит идеального вокалиста из Швеции. Однако трагедия не заставляет себя ждать — певец сводит счеты с жизнью. Евронимус решает основать Чёрный Круг, сообщество для своих, куда принимает новичка по имени Кристиан, известного как Варг. Варг убежден, что истинные блэк-металисты должны не только исполнять сатанинские
Четверо подростков, сбежавших из психиатрической клиники, захватывают в плен молодую медсестру, надеясь использовать её как заложницу. Их бегство не остаётся незамеченным: за ними устремляется группа полицейских, возглавляемая техасским рейнджером Хэлом Хартменом, известным своей жестокостью и жаждой мести. На фоне этой напряжённой погони один из беглецов начинает путь, полный ужаса и трагедий, который в конечном итоге приведёт его к превращению в кровожадного маньяка, известного как Кожаное