Талантливая дизайнер магазинных витрин, Мия, возвращается в родной Коннектикут, чтобы помочь с оформлением ежегодного Фестиваля Снежинок. Однако, её ожидает непростая задача — работать в паре с упрямым внуком основателя фестиваля. В процессе совместной работы Мия и её партнёр сталкиваются с разногласиями и личными проблемами, но постепенно начинают понимать и ценить друг друга. Вместе они не только создают незабываемое праздничное оформление, но и открывают для себя истинный дух Рождества.
Кажется, что Тоби — обыкновенный пес, ведущий неприметное существование. Однако втайне от своих хозяев он выполняет миссии секретного агента. Тоби обладает незаурядными способностями, которые позволяют ему успешно справляться с самыми сложными заданиями. Внешне он ничем не выделяется среди других собак, но в его жизни кипят настоящие шпионские страсти. Скрывая свою вторую жизнь, Тоби умудряется совмещать роль верного домашнего питомца и бесстрашного разведчика.