В Болонье 1960-х годов живет озорной мальчуган Миммо, происходящий из семьи рабочих. Его музыкальные способности поражают всех вокруг. Мать Миммо, Эрнестина, решает отвести сына на прослушивание для участия в конкурсе детской песни, который проходит в стенах братства Антониано ди Болонья. Там Миммо знакомится с молодой преподавательницей музыки по имени Мариеле Вентре. Эта судьбоносная встреча кардинально меняет его жизнь, открывая перед ним новые горизонты и возможности в мире музыки.
Габриэль, преданный отец, всецело посвящает свою жизнь заботе о десятилетней дочери Софии. Судьба сводит его с Марой, женщиной, которую он когда-то страстно любил. Между ними снова вспыхивают чувства, и их роман развивается стремительно. Однако вскоре Габриэль сталкивается с серьезной дилеммой: Мара категорически не переносит детей. Теперь ему предстоит сделать непростой выбор между счастьем в любви и благополучием своей дочери.