В Болонье 1960-х годов живет озорной мальчуган Миммо, происходящий из семьи рабочих. Его музыкальные способности поражают всех вокруг. Мать Миммо, Эрнестина, решает отвести сына на прослушивание для участия в конкурсе детской песни, который проходит в стенах братства Антониано ди Болонья. Там Миммо знакомится с молодой преподавательницей музыки по имени Мариеле Вентре. Эта судьбоносная встреча кардинально меняет его жизнь, открывая перед ним новые горизонты и возможности в мире музыки.
Молодой офицер полиции Фурио Моменте направляется в загадочный регион Венето, чтобы разобраться в пугающем и мистическом преступлении. Подросток совершил убийство своего сверстника, настаивая, что жертва была воплощением самого дьявола. Погружаясь в мрачные тайны местного сообщества, Моменте сталкивается с древними суевериями и зловещими легендами, которые заставляют его сомневаться в границах между реальностью и мифом. Каждая новая улика открывает перед ним всё более мрачные и запутанные