1709 год. Европу терзают междоусобные войны. Францией все еще правит стареющий Людовик XIV, а подвиги мушкетеров живут в памяти народа. В Версале два французских дворянина, поссорившись, решают выяснить отношения на дуэли. Король, стремясь избежать кровопролития среди своих подданных, отправляет их в Россию, где разгорается Северная война. Один из дворян попадает на службу к Петру I, другой же оказывается при дворе шведского короля Карла XII. Вскоре судьбы их переплетаются на полях сражений,
После кончины Петра Великого, морского офицера Семена Плахова обвиняют в убийстве фискального чиновника. Однако начальник тайной розыскной канцелярии Ушаков, доверяя Плахову, освобождает его из-под стражи и поручает важное задание. Так начинаются захватывающие морские приключения. В продолжении истории зрители вновь встретят знакомых героев, а также познакомятся с новыми персонажами. Путешествия приведут их в Лондон и Новый Свет, где им предстоит сражаться с пиратами и попасть в плен к