Мелодраматическая история раскрывает перед нами жизнь талантливой аниматорши по имени Кейт, которая находится на пороге получения престижной премии за лучший короткометражный анимационный фильм. Её команда имеет ещё шесть недель, чтобы довести проект до совершенства и поразить судей своей работой. Одновременно с профессиональными обязанностями Кейт заботится о своей маленькой дочери Софии. Девочка преподносит матери презентацию из 25 пунктов, обосновывающую её желание завести собаку. Кейт и её
В канун Рождества Шэрон Хэйс впервые возвращается в родной город после утраты любимой бабушки Веры. Вскоре ей предстоит неохотно встретиться с адвокатом, который ведет дела усопшей. Им оказывается Сэм — таинственный и замкнутый сосед Веры. Сэм предоставляет Шэрон доступ к вещам, оставленным бабушкой. Среди них она находит прощальное письмо, в котором Вера призывает внучку сменить печаль на радость, выполнив двенадцать рождественских заданий, чтобы вновь ощутить магию праздника.