История повествует о женщине по имени Алиса, которая ведёт семейный бизнес в Миннеаполисе. Она стремится расширить магазин, несмотря на то, что никогда не мечтала о такой жизни. Алиса намеренно загрузила себя работой, чтобы забыть о личных неудачах и разочарованиях в отношениях на расстоянии. Накануне Рождества судьба сводит её с Джеком на праздничном мероприятии, а затем они вновь встречаются на свадьбе общих друзей. Против всех своих обещаний, Алиса решает дать себе шанс на новую любовь.
В маленьком городке на Аляске бесследно исчезает шестилетний мальчик, игравший на улице. В округе уже были случаи похищения детей волками, поэтому мать пропавшего ребенка, Медора Слоун, пишет письмо исследователю и специалисту по волкам, Расселлу Кору, с просьбой выследить и убить хищника, который, по её мнению, забрал её сына. Медора считает, что должна предъявить мужу что-то конкретное, когда тот вернется с войны в Ираке. Прибыв на место, Расселл слушает рассказы Медоры о тяжелом небе и тьме