Исследование взаимоотношений в современном Нью-Йорке через призму сексуальности, искусства, музыки и политики. В центре сюжета — Софи, врач-сексолог, которая никогда не переживала оргазм. В поисках решения своей проблемы она встречает Джеймса и Джейми, гомосексуальную пару, стремящуюся разнообразить свои отношения. Все они оказываются в подпольном клубе, где смешиваются границы между личным и общественным, и каждый находит новый смысл в своей жизни, сталкиваясь с собственными страхами и
Кевин — талантливый фотограф, мастер портретов, стремящийся стереть из памяти болезненные воспоминания. Он надеется, что встреча с особенной девушкой поможет ему обрести душевный покой. В его студию постоянно приходят модели, но ни одна из них не может заменить ту, кого он потерял. Однажды, в мир Кевина врывается загадочная незнакомка, чья аура и взгляд пленяют его сердце. С каждым снимком он всё больше осознаёт, что именно она способна избавить его от тягот прошлого и подарить новое начало.