Действие разворачивается в Маньчжурии в 1920 году. Корейские партизанские отряды, стремясь обрести численное превосходство, объединяют свои силы для вступления в решающую двухдневную битву против императорской японской армии. Враг располагает конницей, артиллерией и пулемётами, в то время как наши герои вооружены лишь большими ножами и винтовками Мосина. Однако их главным оружием становится несокрушимая вера в победу.
Когда Кым-хва ещё находилась в утробе матери, рядом с ней развивался демон. После их появления на свет мать скончалась, но родные не стали убивать уродливого существа, решив, что оно само вскоре умрёт. Однако демон продолжал жить, и отец, не выдержав позора, повесился. Оставшееся семейство, таская с собой демона, вынуждено было часто менять место жительства. Пастор Пак, разоблачающий секты, обнаружил подозрительную религиозную организацию, которую он связывал с недавними находками тел,
Молодая женщина по имени Джа Ён, обладая высоким уровнем образования, теряет свои амбиции после многолетних изнурительных попыток сдать государственный экзамен. В один из вечеров, прогуливаясь по парку, она замечает изящную бегунью Хён Джу, которая грациозно скользит мимо. Восхищённая её гармонией и грацией, Джа Ён начинает регулярно возвращаться в парк, надеясь снова увидеть этот источник вдохновения. Однажды ей удается познакомиться с Хён Джу, и вскоре она присоединяется к её пробежкам.