Стэн принимает предложение стать соратником хитроумного и состоятельного Чеда в исследовании ночной жизни богемного Нью-Йорка. В ходе своего погружения в мир ночных развлечений, он обнаруживает, что самые зловещие тайны мегаполиса контролируются группой молодых людей, именующих себя Полуночниками.
Лайл Беннет зарабатывает на жизнь, редактируя фотографии привлекательных девушек, но сам с детства страдает от избыточного веса. Его брат и мать искренне беспокоятся за его здоровье и осуждают за пристрастие к еде. Лайл мечтает остановиться, но не может, так как еда приносит ему радость и удовлетворение. В поисках решения он обращается к специалисту. С каждым сброшенным килограммом меняется не только его внешность, но и психическое состояние: зависимость от пищи трансформируется в зависимость
История повествует о молодом человеке, который оказывается в центре внимания после ряда удивительных событий. Он внезапно становится героем, когда спасает свою подругу из сложной ситуации. Однако его жизнь усложняется, когда он сталкивается с новыми вызовами, требующими от него смелости и самоотверженности. В ходе своих приключений он находит любовь, верных друзей и обретает уверенность в себе, осознавая истинную ценность дружбы и преданности.