В 1995 году, после развода родителей, Рэй переезжает в Сиэтл к своей старшей сестре с намерением окончить школу и найти работу. Однако он оказывается не в силах справиться с внезапно обрушившейся на него свободой. Его мать, лишённая чувств, и отец, обитающий во Флориде с молодой любовницей, отказываются помогать ему материально. Вынужденный обстоятельствами, Рэй возвращается в родной город на севере страны, который он ненавидит. Поселившись в старой квартире отца, он вновь встречается с
Ник, унаследовав от деда магазин игрушек, обнаруживает в его недрах странную куклу в образе эльфа и загадочный список, в котором значатся имена членов семьи его девушки. Постепенно Ник осознает, что эта кукла несет в себе древнее зло. Эльф начинает проявлять свою зловещую сущность, приводя к череде мистических убийств, угрожающих жизни его близких и всех, кто вступает с ним в контакт. Ник вынужден бороться с этим злом, чтобы спасти своих родных и разгадать тайну, скрытую в игрушке.
Четверо безжалостных убийц и один незадачливый профессор оказываются в плену у загадочного похитителя. Они становятся участниками его зловещего эксперимента, где каждый из них должен раскрыть свои самые тёмные тайны. В этой мрачной и напряжённой истории, каждый шаг героев приближает их к разгадке истинных мотивов похитителя, а также к осознанию своих собственных грехов и слабостей. Атмосфера страха и недоверия усиливается с каждой минутой, обнажая истинные лица пленников.