Действие фильма разворачивается в середине восьмидесятых годов прошлого века в Мехико. В центре сюжета оказывается обычный подросток, переживающий непростой период переходного возраста. Он всегда был стеснительным и замкнутым парнем, у которого практически нет друзей. Из-за своего неординарного характера он часто становился объектом насмешек со стороны одноклассников. Однажды в их школу приходит новенькая девочка, которая мгновенно покоряет сердца многих мальчишек. Наш герой тоже не остается
Старый комедиант оказывается в пустыне, закопанный по шею в песок. Его обнаруживает странная женщина с изображением летучей мыши на ногтях, намереваясь лишить его жизни. В отчаянной попытке спастись, он начинает рассказывать ей о мифическом пороге, который хранит абсолютную истину. Женщина, увлеченная рассказом, погружается в мир слов, сталкиваясь с собственными экзистенциальными дилеммами. Границы между реальностью и вымыслом стираются, что вызывает монолог о любви, страхе смерти, одиночестве