В мире, где противостояние спецслужб достигает нового уровня изощренности, технологии позволяют агентам проникать в сознание других людей. Теперь они могут управлять телами, используя близких и родных для выполнения своих миссий. В центре сюжета — агент, вынужденный исполнить задание, вселившись в тело человека, связанного с его целью. Эта операция оборачивается внутренним конфликтом, ведь он должен преодолеть моральные дилеммы, балансируя между долгом и человечностью, чтобы завершить миссию.
В центре повествования находится подлинная история Басса Ривза, одного из первых афроамериканских маршалов на Диком Западе. Освободившись после Гражданской войны, этот мужественный человек прибывает в Арканзас с целью найти работу в качестве законника. Однако, прежде чем получить долгожданную серебряную звезду, ему предстоит выполнить опасное задание: поймать Боба Дозье, разыскиваемого преступника, скрывающегося в резервации чероки. Вместе со своим верным помощником Чарли Стормом, главный герой
Макс Барбер, классический голливудский продюсер с сомнительной репутацией, оказывается в серьёзной финансовой передряге. Он задолжал крупную сумму влиятельному мафиозному боссу и теперь вынужден искать выход из сложившейся ситуации. Единственным спасением Макса становятся деньги от страховой компании, выплачиваемые в случае трагической гибели главной звезды его нового фильма. В отчаянной попытке избежать расплаты, он разрабатывает хитроумный план, надеясь, что судьба сыграет ему на руку.